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Savoir où vous voulez aller est une chose. Décider du chemin que vous allez emprunter pour y arriver est complètement différent. Dans le contexte actuel, il est essentiel d’avoir un plan de placement. L’investisseur peut ainsi garder le cap, faire preuve de discipline et concentrer son attention sur ses objectifs de placement.

 

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De nombreux investisseurs éprouvent de la difficulté à garder le cap sur leurs objectifs à long terme. Le manque de temps, l'offre surabondante et le marché en constante évolution y sont tous pour quelque chose. Comment faire pour vous assurer que vos placements reflètent toujours vos objectifs à long terme et concourent à leur réalisation ?

Parlez à votre conseiller

Votre conseiller constitue une ressource inestimable, car il peut faire des recommandations objectives et spécialisées à l'égard de votre portefeuille de placements. Il peut vous aider à définir vos objectifs de placement, votre tolérance au risque et votre horizon de placement. Il peut ensuite vous aider à bâtir un portefeuille parfaitement adapté à vos besoins.

 

Utilité de votre conseiller

Une fois que vous aurez commencé à investir, votre conseiller pourra vous aider à faire ce qui suit :

  • préciser vos options de placement en simplifiant les enjeux et en repérant les tendances importantes ;
  • investir de façon méthodique en vous aidant à rester concentré sur vos objectifs à long terme et à éviter de prendre vos décisions sur un coup de tête, en réaction à la volatilité à court terme du marché et au battage médiatique ;
  • suivre l'évolution de votre portefeuille et y apporter des modifications en le passant régulièrement en revue et en le rééquilibrant au besoin.
 

Pour en savoir plus sur l'élaboration d'un plan de placement, voir les sections suivantes :